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1月股基红黑榜:港股主题翻身,多只医药健康类跌幅近20%

记者 杜萌

2022年的第一个月,A股并没有呈现开门红,前期获利较多的新能源板块率先掉头下跌,随着医药集采进程加快,多只医药股龙头股价在一月份跌幅较大。受到整体市场行情的影响,整体仓位较高的股票型基金在1月份“严重受伤”。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有股票型基金进行了评估,并对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成了1月份红黑榜。

Wind数据显示,纳入统计的股票型基金共计565只(A/C分开计算),1月份平均收益率为-10.36%。

以下是得分靠前的10只基金:

表:1月份股票型基金红榜明细 来源:Wind 界面新闻研究部

单从1月份的净值增长率来看,国投瑞银港股通6个月定开获得了3.56%的涨幅,位居第一位。但从wind提供的数据看,该基金1月份的选时能力为-37.5%,远低于易方达金融行业的-6.7%,因此在榜单中屈居第四位。选时能力代表着基金经理的择时能力,数值越大,代表选时能力越强。

国投瑞银港股通6个月定开成立于2020年8月27日,基金经理为刘扬,成立以来回报率为-12.73%。截至2021年末,基金规模为8.51亿元。为何能在普跌的行情中脱颖而出?这和基金配置的港股仓位有关,去年四季报显示,该基金前十大重仓股均为港股通标的,占比达到60.66%。

综合排名第一位的易方达金融行业成立于2020年5月7日,基金经理为林高榜,1月份净值增长率为-0.64%,成立以来回报率为29.21%。作为主要投资于金融行业的主题基金,该基金四季度增加了券商、财险股票的配置,减仓了银行。

排在第二位的建信大安全是一只成立于2015年7月29日的老基金,基金经理为王东杰,基金成立以来的回报率为217.2%。1月份,该基金净值增长率为-2.07%。截至2021年末,基金规模为2.72亿元。不过,作为投资于大安全主题的行业基金,去年四季度,基金的持仓中囊括了保利发展(600048.SH)、工商银行(601398.SH)、宁德时代(300750.SZ)、贵州茅台(600519.SH)等。对此,基金经理在季报中解释称“大安全领域包括食品安全、信息安全、经济安全、国土安全和能源安全等各个方面”。

建信龙头企业排在第三位,这只成立于2018年1月份的基金,截至2021年末规模仅有1.2亿元。1月份,该基金净值增长率为-4.13%。单纯从收益率角度来看,建信龙头企业排名较为靠后。但其1月份的选时能力高达23.62%,因此综合排名较为靠前。从持仓来看,基金在去年四季度大手笔调仓换股,新增了贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)等个股。

以下是排名靠后的10只基金:

表:1月份股票型基金黑榜明细 来源:Wind 界面新闻研究部

整体来看,黑榜的10只基金中,医药健康类主题基金占据了8只,依次为易方达医药生物、民生加银医药健康、金鹰医疗健康产业、南方医药创新、中金新医药、鹏华医药保健、前海开源公共卫生主题精选、中海医疗保健。

综合排名在倒数第二的是萧嘉倩管理的南方产业智选,这只基金是由原来的南方现代教育变更注册而来。2021年10月12日,证监会批准了该基金的转型事项,2021年12月28日,基金更名为南方产业智选,投资范围扩宽为全A股和港股通标的。

截至2021年末,基金规模为5.4亿元。相比去年三季度,转型后的南方产业智选在去年四季度进行了大规模的调仓换股,前十大重仓股换了9只,澜起科技(688008.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、泉峰汽车(603982.SH)等。对此,基金经理表示,将改变投资思路,进行自下而上的公司挖掘,转而重点从行业额挑选估值合理、盈利改善的公司。

医药板块接连杀跌,基金经理怎么看?对此, 融通医疗保健基金经理蒋秀蕾 表示,2022年,重点关注的投资方向仍然是围绕医药行业的结构性产业趋势:一是对后续疫情防控起到核心作用的疫苗产业链及新冠药物产业链;二是长期看好包括医疗设备、科学服务在内的进口替代方向;三是高景气度持续的创新药及创新外包服务产业链。

融通基金副总经理邹曦表示,展望2022年,依然相信长期结构性产业趋势的力量,相信中国经济在经历疫情和调控政策的考验之后,将重新回归平稳运行的轨迹,人的城市化将成为经济增长的新动力。在经历房地产市场剧烈下行的压力测试之后,周期核心资产将重新展现盈利增长的稳定性,进而获得价值重估的机会。



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原文地址《 1月股基红黑榜:港股主题翻身,多只医药健康类跌幅近20%》发布于2022-2-3
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