峰哥博客

首页 » UC编辑部奇闻 » 银行年报掘金②:居民存款猛增,这对股份制银行意味着什么?

银行年报掘金②:居民存款猛增,这对股份制银行意味着什么?

钱江晚报·小时新闻记者 吴恩慧

截至目前,已有4家全国性股份制商业银行披露业绩快报。

这4家全国性股份制商业银行的2022年归母净利润同比增幅均高于10%。其中,平安银行2022年归母净利润同比增长25.3%,净利润同比增幅在4家银行中最高。兴业银行归母净利润同比增10.5%,中信银行归母净利润同比增11.6%,招商银行规模净利润同比增长15.1%。

银行年报掘金②:居民存款猛增,这对股份制银行意味着什么?

平安银行净利增长超25%

招行总资产规模突破10万亿元

招商银行一直被称为“银茅”,1月份发布的业绩快报显示,截至2022年末,该行总资产规模突破10万亿元,这也是首家总资产规模突破10万亿元的股份行,较2021年末增加8880.59亿元,增幅9.60%;负债总额为91824.27亿元,较2021年年末增加7990.87亿元,增幅9.53%。

银行年报掘金②:居民存款猛增,这对股份制银行意味着什么?

图为招商银行近年营收和净利同比增速

目前发布业绩的四家股份制银行来看,净利润均同比实现上涨,但增幅都有所下降。招商银行2022年归母净利润1380.12 亿元,同比增15.1%,不过增幅明显低于2021年的23.2%。兴业银行2022年归母净利润的同比增幅显著低于2021年的24.1%。中信银行2022年归母净利润的同比增幅也低于2021年的13.6%。

平安银行2022年归母净利润455.16亿元,同比增25.3%,保持了利润的高增长势头,增幅也略低于上年的25.6%,平安银行在1月份发布业绩预告后,股价曾一度冲高。

尽管营收有所承压,净利润增幅有所下滑,但机构不悲观。

“2022年因为疫情、宏观经济形势等影响,像招商银行这样的股份制银行年报呈现出利润韧性足,营收仍承压的特点,但我们认为在今年,压制招商银行基本面的负面因素在明显缓解,随着消费复苏、地产政策发力,招商银行零售业务的优势、房地产信用风险的改善将对基本面产生正向驱动。”浙商证券分析师告诉记者。

中泰证券分析师则表示,预计2023年政策放松的力度超预期,地产需求端的政策有望较全面放开,同时稳经济增长的政策会大力推出。多重政策向好,将推动银行股上行。

居民存款猛增

这对银行意味着什么?

去年是我国居民储蓄意愿狂飙的一年,随着1月居民存款新增规模创下单月新高,“超额储蓄”现象再度引发关注。

在这几家股份制银行的年报里,我们也看到了确切的数据。

根据招商银行的年报,该行第四季度新增存款4457.29亿元,此外该行2022年新增存款达1.15万亿元人民币,增速达18.73%。对比之下,该行2021年和2020年的新增存款刚超过7000亿元。

平安银行2022年存款同样也是高增,全年新增存款3221.66亿元,其中第四季度单季新增665亿元,较去年同期多增约281亿元。

再顺带说一句,从存款增速来看,浙江本土的农商行——瑞丰银行以23.27%的全年存款增速居首,截至2022年末瑞丰银行的总存款为1236.72亿元,全年新增存款为213.13亿元,是上一年的两倍多。

与上市银行存款高增对应的是,央行披露的2022年居民存款数据。1月10日,央行发布了2022年金融统计数据,全年人民币存款增加26.26万亿元,同比多增6.59万亿元。其中,住户存款增加17.84万亿元。

对比看,2021年住户存款增加9.9万亿元,2020年住户存款增加9.95万亿元。

而央行最新数据显示:1月份人民币存款增加6.87万亿元,同比多增3.05万亿元,也就是说2023年开年第一个月,居民存款新增规模创下单月新高。而与此同时,1月居民中长期贷款增加2231亿元,同比减少5193亿元,居民信贷整体偏弱。

存款的快速增长,信贷需求却低迷,对银行意味着什么?

“这其实直接导致了银行负债管理压力的增加。”杭州一家国有银行私行部资深投顾分析指出,

以招行为例,该行总负债同比增长9.5%,总存款同比增长18.7%,存款增速远高于负债增速,在低利率环境下,银行存款的增加无疑会推高了负债端成本,商业银行面临息差进一步下行压力。

目前,不少银行为平衡储蓄和贷款两方面的不对称增长,采取降低存款利息和调整负债端结构,2022年9月,国有大行和股份制银行纷纷宣布下调存款利率,此次调整范围扩大到了几乎所有存款产品,而上一次银行官网存款挂牌利率调整还要追溯到2015年,距此次大范围调整已有7年之久。在此背景下,年化3.2%利率甚至更低的大额存单抢不到的现象,也已持续一段时间。

上述投顾认为,“部分股份制银行的年报显示出储蓄存款增速高于同期个人贷款增速,推而广之,国有行预计也是这个趋势,这会对部分银行今年的利息净收入增长带来更大挑战,这也可能会给部分上市银行的2023年成绩单带来压力。”

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。



【推荐】妈妈我想买广告位,买,买一个够吗?,够了谢谢妈妈,妈妈真好!

文章如无特别注明均为原创! 作者: F_Robot, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 峰哥博客
原文地址《 银行年报掘金②:居民存款猛增,这对股份制银行意味着什么?》发布于2023-2-15
若您发现软件中包含弹窗广告等还请第一时间留言反馈!

分享到:
打赏&捐助 分享到QQ空间

评论

游客

  • 看不清楚?点图切换
切换注册/找回用户名密码

登录

Tips:2023-04-20于系统原因部分账号将被删除,届时请重新注册!

切换登录

注册