峰哥博客

首页 » UC编辑部奇闻 » 募资172亿元,今年全球最大规模IPO来了

募资172亿元,今年全球最大规模IPO来了

募资172亿元,今年全球最大规模IPO来了

实习记者 | 蒋习

阿联酋阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的天然气子公司ADNOC Gas即将上市,将成为今年以来全球最大规模的IPO交易。

3月3日,阿布扎比国家石油公司公布了天然气子公司首次公开募股(IPO)的最终定价,为每股2.37迪拉姆(约合0.65元美元)。

这意味着ADNOC Gas此次IPO筹集的资金约24.96亿美元(约合172亿元人民币),将成为今年以来全球规模最大的IPO。

按最终发行价预估,ADNOC Gas的总市值达500亿美元(约合3449亿元人民币),与美国西方石油公司市值相当。

今年3月13日,ADNOC Gas将正式登陆阿布扎比证券交易所(ADX),开始上市交易。

阿布扎比国家石油公司原计划出售ADNOC Gas约4%的股份,共计发行30.7亿股,后将出售股比提高至5%,共计发行38.4亿股。

阿布扎比养老基金、Alpha Wave Ventures II、LP、IHCCapital Holding和OneIM Fund I LP等基石投资者,此前已承诺投资8.5亿美元。

在正式发行前,阿布扎比国家石油公司已向阿布扎比国家能源公司(TAQA),转让了ADNOC Gas约5%的股本。

TAQA是一家综合能源和公用事业集团,总部设在阿布扎比,与阿布扎比国家石油公司有着长期的战略合作伙伴关系。

此次上市后,阿布扎比国家石油公司将拥有ADNOC Gas约90%的股份。

ADNOC Gas是一家大型综合气体处理公司,由阿布扎比国家石油公司的液化天然气(LNG)部门和天然气处理部门合并而成。

今年1月1日,该公司开始正式运营,主要负责下游天然气加工、LNG和工业气体业务的运营、维护和营销,为阿联酋提供六成以上的天然气需求。

阿联酋为全球第七大天然气储量国。据官网信息,ADNOC Gas拥有该国95%的天然气储量,预估天然气储量位居全球第七。

2022年,阿布扎比国家石油公司的天然气储量达290万亿立方英尺(约合8.2万亿立方米)。

去年俄乌冲突爆发后,全球天然气价格飙升,俄罗斯市场以外的天然气,变得更为抢手。阿联酋是欧洲期望进口天然气的国家之一。

目前,天然气价格已跌至俄乌冲突前水平,处于50欧元/兆瓦时(约合3.7元/立方米)附近,但相较往年仍处于高位。这利于天然气公司保持高估值。

2月16日,壳牌发布的2023年《液化天然气(LNG)前景报告》指出,由于欧洲将和亚洲争夺有限的液化天然气(LNG)供应量,LNG市场到2020年代中期仍将保持紧张。

ADNOC Gas预计,将于2023年四季度和2024年二季度分两次支付32.5亿美元的股息。2024-2027年期间,每年将年度股息金额增加5%。

近年来,海湾国家的股市是全球IPO热点之一。

根据Wind信息显示,2022年中东地区有48家公司IPO,筹集资金超过230亿美元,这是该地区自2019年以来取得的最高金额。

2019年,能源巨头沙特阿美上市,筹集了290亿美元,是迄今全球最大规模IPO。

当地时间2022年11月24日,沙特阿美的子公司沙特阿美基础油公司(Luberef)IPO申请获批,拟发行约30%股权。

沙特阿美基础油公司是主要生产用于机动车、船舶和工业机械的润滑油的基础油。花旗集团、汇丰控股和沙特投行SNB Capital已被聘请为其IPO的顾问,可能筹集约10亿美元。

上市前,沙特阿美持有沙特阿美基础油公司70%的股份,其余股份由当地的杰德瓦投资公司持有。



文章如无特别注明均为原创! 作者: F_Robot, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 峰哥博客
原文地址《 募资172亿元,今年全球最大规模IPO来了》发布于2023-3-4
若您发现软件中包含弹窗广告等还请第一时间留言反馈!

分享到:
打赏&捐助 分享到QQ空间

评论

游客

  • 看不清楚?点图切换
切换注册/找回用户名密码

登录

Tips:2023-04-20于系统原因部分账号将被删除,届时请重新注册!

切换登录

注册