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年报大戏开幕!平安银行“打头阵”,上市银行整体业绩增长可期

A股上市银行2022年年报大戏正式开幕,平安银行率先登场。3月8日晚间,平安银行披露2022年年度报告,这一年,该行营收保持稳健增长,盈利能力持续提升。而在此之前,A股42家上市银行中,已有21家银行以业绩快报形式公布了部分业绩经营指标,去年,21家银行归母净利润增速全部为正,有18家银行不良贷款率较2021年年末出现下降。分析人士预计,随着经济活动逐步恢复,一揽子政策措施落地见效,2022年上市银行盈利能力将保持稳健增长,不过考虑到各行各业仍处于复苏阶段,银行需要防范潜在不良滞后暴露风险。

年报大戏开幕!平安银行“打头阵”,上市银行整体业绩增长可期

平安银行营收、净利双增

上市银行2022年年报大幕开启,这次又是平安银行“打头阵”。3月8日晚间,平安银行披露了正式版2022年年度报告,从业绩指标来看,2022年平安银行营业收入保持稳健增长,盈利能力持续提升。2022年,该行实现营业收入1798.95亿元,同比增长6.2%;实现归母净利润455.16亿元,同比增长25.3%。

各项业务均衡发展,2022年末,平安银行管理零售客户资产(AUM)35872.74亿元,较上年末增长12.7%,其中私行达标客户AUM余额16207.85亿元,较上年末增长15.3%;个人存款余额10349.7亿元,较上年末增长34.3%。

从年报数据中还可以看到,秉承开放银行、AI银行、远程银行等相互衔接并有机融合的零售转型新模式,智慧、智能已成为平安银行的标签。2022年,该行打造“智能化银行3.0”,业务规模取得进一步突破,平安口袋银行App月活跃用户数(MAU)突破5000万户。

金乐函数分析师廖鹤凯在接受北京商报记者采访时分析称,从盈利指标来看,平安银行业绩表现不错,业务发展表现强劲,风控表现依然到位,不良率虽然略微上升,但其他业务板块总体表现非常平稳。

廖鹤凯进一步指出,平安银行的零售业务近年来得到了持续迅速的增长,零售业务的具体方向选择上也是快准狠,财富客户和私银指标继续两位数增长,业绩预期长期向好。不过,信用卡业务后续的增长难度较大,且不良率有所上升,短期内通过其他业务替代的可能性也较低,这是未来需要通过其他方向或其他方式补足的方面。

2022年,受宏观经济环境影响,部分对公客户经营和零售客户的就业和收入均受到一定影响。资产质量方面,截至2022年末,平安银行不良贷款率1.05%,较上年末上升0.03个百分点。平安银行表示,2022年该行收回不良资产总额412.94亿元,同比增长26%,其中收回已核销不良资产本金203.64亿元(含收回已核销不良贷款119.42亿元),同比增长8.7%。

行业整体业绩增长可期

平安银行2022年年报的登场亮相,标志着沪深两市A股上市银行年报披露工作正式开启。在此之前,A股42家上市银行中,已有21家银行以业绩快报的形式披露了2022年部分经营指标。

从盈利能力来看,21家银行归母净利润增速全部为正,其中,有18家银行归母净利润增速实现两位数增长。股份制银行中,招商银行2022年实现归母净利润1380.12亿元,同比增加180.9亿元,增幅为15.08%;中信银行、兴业银行这一指标的增速分别为11.61%、10.52%。

城、农商行表现则更为不俗,张家港农商行、江苏银行、江苏苏州农商行3家银行的归母净利增速上升至近30%,具体来看,2022年,张家港农商行实现归母净利润16.88亿元,较上年同期上升29.5%;江苏银行归母净利润为254.94亿元,同比增长29.45%;江苏苏州农商行2022年实现归母净利润15.01亿元,同比增长29.4%。江阴农商行、无锡农商行、苏州银行、杭州银行2022年归母净利增幅也均在26%以上。

“从已披露快报的银行业绩信息看,营收、净利润同比增速保持较快增长,其中部分银行利润保持高增长,预示银行经营业绩整体良好。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华指出,这反映银行整体经营效率有所提升,同时,这是去年银行加大实体经济信贷支持,以量补价以及政策积极稳定银行负债等因素的共同作用结果。作为周期板块,随着经济活动逐步恢复,一揽子政策措施落地见效,经济逐步回暖,企业经营好转,将利好银行盈利,预计2022年上市银行归母净利润将保持稳健增长。

廖鹤凯也持有同样看法,在他看来,随着“稳增长”政策持续加码,经济迎来复苏,银行业业绩持续向好预期强烈,银行业估值修复预计在今年二季度持续展开,中大型银行估值修复预期较强,部分业绩好、分红比例高的优质银行的股价更是有望上一个台阶。

防范潜在不良滞后暴露风险

从沪深两市交易所披露的时间来看,上市银行2022年年报披露时间分布得相对集中,3月24日-31日,将有20家银行披露年报数据,其中不乏农业银行、交通银行、工商银行等国有大行,中信银行、招商银行、光大银行等股份制银行也在其中。

本轮上市银行2022年年报披露季预计于4月29日正式结束。业内最关注的除了盈利能力之外,还有资产质量表现。从业绩快报数据来看,21家银行中,有18家银行不良贷款率较2021年年末出现下降,仅有招商银行和平安银行不良贷款率出现上升。

截至2022年末,招商银行不良贷款率为0.96%,较上年末增加0.05个百分点;平安银行不良贷款率为1.05%,较上年末上升0.03个百分点;另有1家银行不良贷款率持平,为常熟农商行,不良贷款率为0.81%,与年初持平。

同时,为了防范潜在不良滞后暴露风险,也有部分银行提升拨备覆盖率。截至2022年末,江阴农商行拨备覆盖率470.55%,较年初上升139.93个百分点;苏州银行拨备覆盖率530.81%,较上年末上升107.9个百分点;无锡农商行拨备覆盖率552.74%,较年初增加75.55个百分点。

在周茂华看来,近年来银行普遍提高不良拨备,主要是,一方面近年来银行加大不良资产处置,分母下降,导致不良拨备率有所上升;另一方面,近年来国内经济遭遇内外多因素超预期影响,宏观经济波动,部分行业企业经营受影响大,部分银行通过提升拨备覆盖率,以有效应对潜在不良风险,提高银行经营稳健性与可持续性。考虑到目前我国面临的经济环境仍复杂,行业处于复苏阶段,银行需要防范潜在不良滞后暴露风险,因此,部分银行增加不良拨备计提,也是为后续潜在不良风险增厚安全垫。

北京商报记者 宋亦桐



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原文地址《 年报大戏开幕!平安银行“打头阵”,上市银行整体业绩增长可期》发布于2023-3-10
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