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石英坩埚供应成硅片厂商生产瓶颈 头部企业大幅推动薄片化进程

近日,多家第三方机构发布了光伏产业链价格走势情况,其中,硅料迎来了一次较大跌幅,周环比下跌近5%。更受关注的是硅片,上周五及本周一,两家龙头硅片厂商更新报价,一涨一平,石英坩埚紧缺对行业的影响愈发显现。此外,N型硅片也有新进展,TCL中环上个月N型硅片包括130μm和140μm两种厚度,而本次已经将薄片化推进至110μm。

硅料价格下跌近5%

硅业分会数据显示,本周单晶复投料成交均价22.8万元/吨,周环比跌幅为4.8%,致密料及菜花料的均价与变动幅度与此接近。这是春节假期后,硅料价格重回升势以来首次明显下跌。InfoLink Consulting的报价显示,致密料均价22.4万元/吨,周环比跌幅2.6%,该机构预计下周仍将出现3%以内的下跌。

InfoLink Consulting指出,硅料环节谈判和签单氛围保持积极,但是致密块料价格范围区间整体下移;个别二三线小厂签单价格开始跌破每公斤200元水平,并且在头部企业签单规模逐步增加的环境下,小厂签单价格已经逐渐呈现出价差扩大趋势。

该机构谈到,拉晶环节稳定提高生产稼动水平的背景,决定了对于硅料采买具有刚性需求,但硅料环节整体存在的现货库存规模,对于产业链整体价格具有潜在影响,恐跌情绪背景下,硅料使用方在下单采买和发运频次等方面顾虑较多。现货交易中,需求口径和消化能力也有限,变相引起硅料主要企业之间的出货通道形成竞争和挤压,也对价格下跌起到直接作用。

集邦新能源网指出,月初新一轮签单期来临,部分硅料企业为缓解库存压力选择让价放量出货,一线企业签单相对顺畅,部分二三线企业谈单时议价能力略显不足,让价幅度明显;硅片价格的持稳也支撑了硅料价格并未出现大幅下滑,预计硅料价格仍将保持缓跌趋势。

石英坩埚成瓶颈

近期,隆基绿能、TCL中环相继更新了硅片报价,两家企业报价一涨一平。从第三方报价来看,硅业分会数据显示,M10硅片上涨2.25%,而G12硅片持平,这也与两家龙头企业趋势一致。InfoLink Consulting则谈到,当前市场价格较为混乱,个别二线硅片企业确实出现跟随和调涨,但是也仍有部分企业暗中观察市场动向,不排除后期采取跟涨的变化。

值得注意的是,关于硅片环节,各家机构的关注点越来越聚焦于石英坩埚紧缺的问题。InfoLink Consulting分析说,拉晶环节石英坩埚的影响的确正在逐步显现和发酵,单位时间内拉晶炉单台有效产量的降低、对于生产企业整体产量爬坡速度产生直接影响,并且增加拆炉和装炉之间的产线人工作业时间,单产能力难以再用前期水平和系数换算。如果通过增加更多炉台数量来转换和弥补单产的损失,意味着对于原生多晶硅的初投需求量增加。

硅业分会指出,供给方面,石英坩埚问题限制单晶硅企业扩产进度。本周单晶硅生产企业在利润丰厚的情况下仍维持高开工率,石英坩埚品质问题限制部分专业化企业无法满开。

硅业分会着重提到三点内容,一是近期石英砂价格暴涨使得坩埚价格水涨船高,从而提高拉晶环节的生产成本,在追求品质的市场中对非硅成本的把控成为企业核心竞争力优势。二是国产石英砂仅在品质上区别于进口石英砂,但在生产工艺上相差不大,因此企业间不存在所谓技术壁垒。

最关键的一点是要警惕石英砂成为海外限制中国单晶硅产业发展的“卡脖子”环节,进口石英砂主要来源于美国、挪威、印度等地,未来海外企业一旦出现缩减供应,国内企业能否迅速弥补上这个缺口成为值得关注的问题。

从机构判断来看,坩埚品质问题造成企业无法满产的问题仍然存在,综合供需两方面因素来看,预计硅片价格存在上涨动力。一家受访的硅片龙头厂商也反馈说,坩埚紧缺的确可能成为促使硅片涨价的原因,而且作为关键辅材,坩埚的供应情况对硅片格局也会有一定影响。

N型硅片进一步减薄

近期,硅片环节的一个重要变化是,TCL中环在最新一轮报价中推出了110μm厚度的N型硅片,从报价来看,该厚度的210硅片为8.02元/片,182硅片为6.14元/片。该报价已经低于同尺寸的P型硅片,业内对于NP同价颇为乐观。

对此,TCL中环人士向记者反馈说,目前,就单W价格而言,N型硅片已经比P型更便宜了,“硅片端实现NP同价能够为下游电池环节的成本提供更强的竞争力,反映到最终产品上,成本的下降也会提升N型技术渗透率。”

由于去年开始,N型光伏产能才开始建设,产品下线、投放不久,因此,目前N型的渗透率大概在10%,据预测,N型光伏渗透率今年将提升至25%。这一变化也将带动包括N型硅片在内各环节产品的需求。

谈及N型硅片进一步减薄,TCL中环人士称,提升N型竞争力的重要方式就是硅片减薄,进而摊薄成本,下游客户对此是非常欢迎的。另外,该人士透露,虽然在硅片减薄的过程中会损失一些良率,但整体而言,超薄硅片的良率是没问题的,“150μm、110μm硅片的良率差异不会超过0.5%,下游客户也会对此进行测算,如果判断合适,就会应用超薄硅片。”

InfoLink Consulting发布的数据显示,N型HJT组件(G12)本周价格持稳约1.96-2元/W,TOPCon组件(M10)价格小幅下降、约1.8-1.93元/W;与此对应,P型PERC组件约为1.73元/W。该机构判断,N型组件持续面临硅片、电池片的短缺,成本压力较大。



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原文地址《 石英坩埚供应成硅片厂商生产瓶颈 头部企业大幅推动薄片化进程》发布于2023-3-12
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